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© B.M. FedEx : Prêt pour l’expansion de l’évaluation FedEx (NYSE 🙂 fournit un large portefeuille de services de transport, de commerce électronique et d’affaires par le biais de ses diverses filiales sous la marque respectée FedEx. La société comprend quatre segments principaux : FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Freight et FedEx Services. Il fournit des expéditions nationales et internationales pour la livraison de colis et le fret. Elle offre également des services de vente, de marketing, de technologie de l’information, de service à la clientèle, d’assistance technique, de facturation et de recouvrement. Alors que la pandémie de COVID-19 a perturbé les lignes d’approvisionnement mondiales et causé de lourds problèmes logistiques, elle a également mis en évidence la nature essentielle des opérations de FedEx. L’entreprise a prospéré au cours des deux dernières années, capitalisant sur l’augmentation des volumes de ventes du commerce électronique. FedEx a conservé une forte dynamique, dont les résultats les plus récents sont très solides. Pourtant, les actions semblent être considérablement sous-évaluées. Pour cette raison, je suis optimiste sur le titre. (Voir les graphiques boursiers FDX sur TipRanks) Premier trimestre : un trimestre solide FedEx a récemment publié ses résultats financiers du premier trimestre 2022 pour la période de trois mois se terminant le 31 août. Les revenus ont augmenté de 14 % pour atteindre 22 milliards de dollars par rapport au trimestre comparable il y a un an. Les revenus ont progressé de manière fondamentale dans un contexte d’augmentation des rendements des colis et du fret et de l’augmentation des expéditions express internationales à l’exportation. De plus, malgré l’augmentation des coûts pour couvrir la demande croissante de livraisons, grâce à une gestion efficace des coûts et à la baisse des coûts du carburant, FedEx Freight a enregistré des marges d’exploitation record de 17,3 %. Néanmoins, en raison de dépenses supplémentaires liées à un marché du travail contraint, le BPA non conforme aux PCGR s’est établi à 4,37 $ contre 4,87 $ au premier trimestre 2021. FedEx continue de jouer un rôle essentiel dans la reprise économique mondiale tout en livrant des vaccins contre le COVID-19 et des fournitures de secours. De plus, la ruée continue vers le commerce électronique devrait continuer à pousser les finances de l’entreprise vers de nouveaux sommets. Plus précisément, la direction estime le BPA pour l’exercice 2022 de 18,25 $ à 19,50 $ avant les ajustements comptables du régime de retraite MTM (market-to-market). Si nous devons exclure les dépenses prévues associées à l’intégration de TNT Express avec FedEx, EPS devrait atterrir entre 19,75 $ et 21 $. Reconnaissant la nature non récurrente de ces sorties de fonds, la génération de BPA équitable de la société peut être estimée au point médian de la deuxième fourchette de BPA, qui est de 20,40 $. L’évaluation Sur la base du BPA projeté de la société, comme nous venons de le supposer, l’action se négocie à un P/E à terme d’environ 10,9, ce qui est l’un des multiples les plus bas de la société au cours de la dernière décennie. Pour cette raison, le titre est considérablement sous-évalué, étant donné que le BPA devrait croître à un rythme décent. Plus précisément, la croissance de la rentabilité devrait être alimentée par les prochaines augmentations de taux de FedEx. La société a annoncé qu’elle augmenterait ses tarifs d’expédition de 5,9 % en moyenne, à compter du 3 janvier 2022. Wall Street’s Take Turning to Wall Street, FedEx a une note consensuelle d’achat fort, basée sur 17 achats, quatre réservations et aucune vente. attribué au cours des trois derniers mois. À 308,08 $, l’objectif de prix FDX moyen implique un potentiel de hausse de 38,9 %. Divulgation: Au moment de la publication, Nikolaos Sismanis n’avait de position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. 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